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  2023年上半年光伏新增装机78.42GW，同比增长154%。硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超60%。海外市场方面，2023年上半年，中国光伏产品出口累计292.43亿美元，相比增长11.69%。国内、国外两个市场双火爆！

  2023年上半年硅料价格从去年顶峰时期的30.3万元/吨跌至6.4万元/吨，跌幅高达373.44%。隆基绿能M10硅片从年初6.25元/片，跌至2.93元/片，价格直接腰斩。组件招投标价格更是从2元/W，一路下挫至1.3元/W左右。价格暴跌，企业大举扩产，产能过剩危机叠加技术迭代，中国光伏产业面临新的挑战！

  一方面市场向好，一方面多重挑战，作为光伏产业的中坚力量，光伏上市企业表现如何，各家财报背后又透露出什么新的产业动态呢？

  今年上半年112家企业营收合计8486.3亿元，排名前十的企业，营收全部在两百亿元之上，依次分别为，通威股份、隆基绿能、晶科能源、特变电工、天合光能、晶澳科技、TCL中环、阳光电源、正泰电器、阿特斯。10家企业合计营收4498.24亿元，占总营收的53.01%。

  从增长幅度来看，有88家公司实现了正向增长，24家企业营收同比下滑，占比达到了21.43%。可见即便是行业高景气之下，仍有两成企业表现不尽如人意。

  归净利润方面，112家企业总计净利润1039.48亿元。通威股份、隆基绿能、特变电工、协鑫科技、晶澳科技、TCL中环、大全能源、阳光电源、晶科能源、天合光能排名归属净利润榜前10名。这10家企业，合计纯利润是609.46亿元，占总净利润的58.63%。

  112家企业，有100家归属净利润为正值，占比达到89.89%。12家企业出现了亏损。增长幅度方面，有72家企业归属净利润同比增长，37家增幅下滑。其中，固德威、亿晶光电两家企业增幅在10倍以上。

  总资产是一个企业总实力的直接体现。截止今年上半年，112家企业总资产合计25981.48亿元，排名前十的企业依次为特变电工、隆基绿能、通威股份、TCL中环、晶科能源、天合光能、正泰电器、协鑫科技、晶澳科技、阳光电源。排名前十的企业之中，前7名总资产均超千亿元！排名前十家企业合计总资产12244.05亿元，占比为47.13%。

  增长率方面，90家企业总资产呈正向增长，占比为80.36%。22家企业，总资产同比下滑，占比为19.64%。

  经营性现金流是一个企业经营能力的综合体现。截止今年上半年，112家企业经营性现金流净额合计750.25亿元，排名前十的企业依次为通威股份、特变电工、晶科能源、大全能源、隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、TCL中环、天合光能、爱旭股份，这十家企业合计经营性现金流净额为674.92亿元，占比高达89.96%

  增长率方面，43家企业经营性现金流净额呈正向增长。49家企业，同比下滑，占比为43.75%。

  毛利率是企业纯收入能力的体现。上半年，排名前十的企业依次为石英股份、立新能源、金开新能、大全能源、芯能科技、美畅股份、帝尔激光、高测股份、新特能源、微导纳米。这十家企业平均毛利率为56.46%。

  按照主营业务来划分，4家硅料企业，平均毛利率为44.96%；6家硅片企业平均毛利率为16.64%；7家电池企业，平均毛利率为13.55%；18家组件企业毛利率为15.74%。12家逆变器企业，平均毛利率为33.27%；4家支架企业，平均毛利20.28%。

  负债率展现一个企业负担债务经营情况，也是企业经营能力的体现。截止今年上半年，负债率排名前十的企业依次为嘉寓股份、金刚光伏、中利集团、协鑫集成、海目星、奥特维、帝科股份、钧达股份、彩虹新能源、晶科能源。这十家企业平均负债率为82.87%。

  112家企业之中，负债率超50%的企业为72家，占比为64.29%。低于50%的企业为40家，占比为35.71%。

  研发费用情况某些特定的程度展现企业技术研发的重视程度。今年上半年，研发费用排名前十的企业依次为隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、TCL中环、阳光电源、协鑫科技、先导智能、爱旭股份、弘元绿能。这十家企业合计研发费用172.82亿元，占比112家企业总研发费用的54.79%。

  96家企业之中，研发费用超1亿元的企业为49家，占比为43.75%。其余企业研发费用则不足1亿元。

  今年上半年光伏产业链价格集体走低，其中以上游硅料、硅片跌幅最大。特别是硅料环节，前两年长期处在光伏产业链主导位置，“拥硅为王”成为一段时间的常态。今年以来，随着新产能释放，硅料供应过剩，下游观望态度浓烈，“拥硅”已然无法“称王”。硅片环节同样处于“供应为王”的位置，但大量新产能的进入，这种优势也逐渐在削弱。

  体现在今年上半年的财报中，影响最大当属大全能源。大全能源今年上半年，营收、归属净利润双双大幅度地下跌，归属净利润同比降幅更是高达53.73%。除大全能源之外，协鑫科技、新特能源归属净利润也出现了不同程度下滑。通威则由于一体化优势，并大举进军下游组件领域的优势，维持了增长趋势，但归属净利润同比增幅回落至8.56%。

  硅片方面，双雄隆基绿能与TCL中环依旧强势。隆基硅片出货量达到52.05GW，其中对外销售22.98GW。TCL中环作为全球最大硅片供应商，今年上半年产能提升至165GW，硅片的毛利率维持24.89%的相对高位。

  除两大巨头之外，去年表现抢眼弘元绿能与京运通，业绩均出现了不同程度的下挫。京运通对此解释，业绩下滑问题大多是因受原材料和产品价格大大波动等因素影响。

  对于电池、组件环节企业而言，今年上半年，产业链上游价格大幅下滑，同时国内外市场火爆，带动了出货量增长。但是电池、组件售价同样大幅下挫，这一定程度上影响了相关企业财报业绩数据。

  总体而言，电池、组件环节的毛利率持续下滑，但是一体化企业却维持了一定的盈利水平。体现在财报数据中，隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯等营收数据均大幅增长。除隆基绿能之外，其余企业归属净利润增幅都在1倍以上。

  除此之外，对于电池组件企业而言，另一个优势在于技术迭代，哪些先发企业正在获取第一波技术红利。其中较为明显的是晶科能源，归属净利润增幅高达324.58%。其中重要原因是，上半年晶科销售的30.8GW组件产品之中，N型组件约16.4GW，占比高达53.25%。

  电池环节表现与组件类似，龙头企业爱旭股份、钧达股份等企业均有不俗表现。爱旭股份上半年电池及组件累计销售量为18.76GW。在组件价格普遍走低的情势之下，爱旭股份披露，其ABC组件平均单瓦不含税收入约2.20元。

  钧达股份控股的捷泰科技，迅速完成了产能从P型向N型的转换，今年上半年电池出货11.4GW，其中N型出货6.56GW，占比为57.54%。

  国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计16家逆变器、支架相关企业，营收、净利润全部实现正向增长。其中15家企业营收超10亿元，13家企业归属净利润超1亿元。

  毛利率方面同样表现强势，多数逆变器企业毛利率均在30%左右，德业、禾迈、昱能三家微逆概念企业更是超40%。

  据国际能源网/光伏头条（PV-2005）观察，今年上半年逆变器企业业绩整体走强，除逆变器出货量大幅增长之外，储能业务成为营收的第二增长点。对此，高速增长的阳光电源表示，业绩大涨主要原因是产品结构进一步向高毛利的渠道产品倾斜等。此外，海运费下降、汇率上涨亦有帮助。

  净利润暴涨12.56倍的固德威，仅仅储能逆变器出货量就高达11.94万台。另一家业绩大幅增长的德业股份上半年出货逆变器产品66.05万台，其中微逆24万台，储能逆变器29.97万台，占比几近一半。

  对于逆变器企业而言，海外市场旺盛，运费走低，以及汇率方面的因素都支撑了出口导向型的逆变器企业业绩走高。以固德威为例，其海外销售份额占比高达73.47%。其余企业也表现出依赖海外市场的情况。

  支架企业方面，中信博、振江股份、清源股份业绩均出现了不同幅度的增长。他们将原因归结为海内外市场需求旺盛，导致出货量大增，从而提升了业绩。值得关注的是，在毛利率方面，支架企业普遍均在20%左右，比许多电池、组件企业的毛利率都要高。

  在19家光伏设备上市企业中，17家企业营收实现正向增长，15家企业净利润同比上升。只有弘元绿能、大族激光、京运通、帝尔激光等少数几家企业营收、归属净利润出现下滑。

  国际能源网/光伏头条（PV-2005）长期跟踪光伏产业的投扩产情况。今年以来，每月都有三、四十个项目签约、开工，仅上半年签约的项目合计投资金额高达8630.18亿元。

  光伏扩产大潮叠加技术迭代，光伏卖铲人——设备企业成为最大受益者。以奥特维为例，仅今年上半年就签订了7份设备销售大单，累计金额25.6亿元。其余捷佳伟创、微导纳米等企业业绩均出现了不同程度的上涨。

  主营光伏玻璃、背板、金刚线、胶膜、银浆、石英坩埚的35家光伏辅材企业中，12家企业营收同比下滑。19家企业归属净利润同比下滑。海优新材、鹿山新材、东尼电子、彩虹新能源4家企业甚至出现了亏损。

  具体企业方面，据国际能源网/光伏头条（PV-2005）观察，今年以来封装材料企业不论是光伏玻璃、背板、还是胶膜环节企业，业绩普遍低迷。玻璃环节的金晶科技对此解释称，光伏玻璃行业在2023年上半年产能增加较快，产品售价低位运行。胶膜龙头福斯特的解释是，光伏行情以及原材料价格大幅度波动拖累业绩。此外原材料价格走低，胶膜企业存货减值，也是业绩下挫的一个重要原因。

  光伏银浆领域，帝科股份、聚和材料、苏州固锝三强之中，帝科股份延续强势表现。帝科股份对此解释称，加快新产品和领先产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，提升了企业的业绩。

  金刚线领域，美畅股份、高测股份、岱勒新材、宇晶股份以及三超新材表现强势；恒星科技与东尼电子则业绩出现下滑迹象。

  石英坩埚领域，堪称今年上半年最大黑马。两大巨头石英股份、欧晶科技业绩均出现了大幅度增长。其中石英股份归属净利润增幅高达742.52%，毛利率高达87.75%；欧晶科技的增幅也高达342.85%。

  15家光伏电站相关企业，其中12家营收实现正向增长，3家营收同比下滑。净利润方面有3家企业亏损，5家企业净利润同比下滑。

  今年以来，随着产业链上游价格走低，电站以及电站EPC相关企业，成本压力陡降，营收业绩向好。国际能源网/光伏头条（PV-2005）据正泰电器披露的数据发现，截至今年上半年，正泰电器持有光伏电站装机容量13.05GW，今年上半年并网容量超5.35GW。正泰集团旗下正泰安能实现营业收入137.05亿元，净利润12.02亿元，为正泰电器贡献了大部分的营收与归属净利润数据。

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