事件驱动上，一方面，在地理政治学等因素影响下，能源结构以天然气为主的欧洲，其电力、天然气等能源成本居高不下，供暖作为能耗的重要领域，空气源热泵依托自身减碳、节能和高效优势，景气度持续提什。

  据欧盟前期发布的“RepowerEU”能源计划书，也明确了将热泵的部署速度提高一倍，未来五年累计部署1000万台等内容。

  而当下，天然气、燃油、生物质和热泵，是欧洲取暖设备市场三大部分，天然气在取暖设备中占据核心地位，热泵在制热设备领域的销量渗透率依旧较低，其中，空气能热泵占80%以上的热泵市场份额。

  显然，在欧洲市场能源转型加速的背景下，以空气源能热泵等为代表的减碳、节能产品出口有望持续获得加速。

  另一方面，在大洋彼岸近期通过的《通胀削减法案》中，也对热泵补贴返现提供约45亿美元的政策资金，税额抵扣提什至2000美元。

  在消息面等多重因素干扰下，近期以来，A股市场相关空气能热泵概念股也持续获得市场资金关注，以大元泵业、迪森股份和日出东方等为代表的相关上市公司，其证券交易市场估值水涨船高。

  众所周知，从本质出发，热泵是热量传递过程中的装置中介，主要是通过利用电动机的驱动作用，对低品位热能加热传递，在供暖、供冷及提供热水等领域得到普遍应用。

  其中，空气能热泵依托自身在成本较为经济、技术相对成熟的优势，得以在地源热泵和水源热泵中脱颖而出，成为当下热泵主流应用方式。

  虽说热泵的制备技术脱胎于空调压缩机，但基于热泵的初始热能来源于空气中，各零部件性能指标要求也更高。

  因此，相较普通冷暖空调、锅炉、电加热器等制热设备，不仅在耗能方面具备优势，而且其二氧化碳排放量也明显低于其他加热设备。

  在以往，空气源热泵作为新兴产品，行业发展速度整体较为平稳缓慢，国内在率先实现热泵产业上下游供应链国产化的同时，也通过ODM模式，跻身成为全世界最大的热泵产品出口国（占比19%），欧洲市场60%的热泵产品均由国内承接。

  而随着碳中和、碳达峰可持续发展目标提出，全球节能减排政策持续推出，也让空气能热泵本身的经济、节能和低碳等属性得到重视。

  以日出东方、申菱环境等为代表的热泵厂商，更是前瞻布局以热泵为核心的“光储热”一体化高效系统，驱动产业进入成长快车道。

  据海关总署数据，在2021年，国内空气能热泵行业产品出口总额为 7.93 亿美元，同比大幅度增长99.75%，法国、意大利和德国等欧洲国家，均是本土空气能热泵产品的主要出口对象。

  安信证券提出，短期天然气价格走高，对空气能热泵销售有拉动作用，但海外的环保政策及补贴才是产业高质量发展更为长期的动力。如果空气能产业持续成长，规模效应带动设备价格下降，产业将进入良性循环的阶段。

  （以下内容仅是基于行业及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

  本土太阳能热水器优质制造商，业务主要是做热水器、厨电、清洁能源采暖、净水等业务的研发、生产和销售，拥有连云港和顺德两大热泵制造基地，2021年空气能热泵产品收入达到 6亿元。

  国内屏蔽泵龙头，主业从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务，主流产品涵盖民用水泵、屏蔽泵等，由子公司合肥新沪生产的热水循环屏蔽泵是空气能热泵核心部件，已成功打入威能等一线品牌的供应体系。

  本土工业制冷设备龙头，公司业务从事制冷设备的研发、生产和销售，已构建起较为完整的冷热产业链，拥有“晶雪”等业内知名商标，具备环保型余热回收系列热泵机组供应能力，是国内高端装备制造的示范企业。

  清洁能源装备领先企业，主营业务涉及清洁能源综合服务、家用及工业锅炉的生产与销售，主流产品涵盖燃气锅炉装备、燃气壁挂炉和户用供暖设备等，现已具备7万台/年的热泵产能，应用场景覆盖户用、商用及工业领域。

  逆变器行业领军者，公司业务原以传统家电的加工注塑件、模具起家，基本的产品涵盖变频芯片、除湿机和空气源热泵热风机等，后通过引入引进逆变器专业人才，成功开拓组串、储能、微逆完整逆变器等新产品线，成功打开业绩第二增长曲线。

  国内老牌的制冷配件供应商，公司已形成“制冷+汽车热管理” 双主线的业务发展结构，依托核心产品电子膨胀阀，逐步延伸拓宽别的环节产品，逐渐完备热管理系统产品矩阵，旗下的大口径电子膨胀阀产品也适用于空气能热泵领域。

  国内燃气热水器龙头，公司业务依托热水器和厨电产品双轮驱动发展，自主研发并推出了变频云智能零冷水燃气热水器，拥有“万和”、“梅赛思”、意大利“舒时特”等多个品牌，子公司“广东万和新能源”负责空气能热泵业务。

  智能控制器行业龙头，企业主要从事智能控制管理系统解决方案的研发、生产和销售，产品大范围的应用于工具、家电、新能源和工控四大领域，已具备为壁挂炉、空调、热泵等家电品牌客户提供联网控制等智能化升级方案能力。

  综合能源服务商，主业已形成“综合能源业务+数字媒体广告业务”的双主业运行格局，在在沈阳地区拥有8座集中供热和热电联产厂，已自主研发出热动离心式水源热泵技术，拥有国内单体装机顶级规模的水源热泵项目。

  全球制冷技术龙头，公司业务以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，从事电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀等产品生产制造为主，应用场景已由传统的家电拓展至新能源汽车等新兴领域，相关这类的产品市场份额居于全球领先。

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